Den unge jenta Sofie blir forhekset til en gammel kone, og fortvilet drar hun ut på landet. Der oppdager hun det levende slottet til den unge trollmannen Hauru. På slottet møter hun ilddemonen Calcifer som er tvunget til å holde slottet i gang. De blir venner og bestemmer seg for å hjelpe hverandre med å bryte trolldommen som holder dem fanget. Samtidig blir Sofie svært betatt av Hauru. Ting blir ikke bedre av at Haurus gamle læremester, heksen Suliman, blander seg inn.
. - Aldersgrense 6 år
