Skarphedin Olsen nyter en bedre middag på nevøens gourmetrestaurant, og gleder seg til fisketuren til Hessdalen. Stedet er kjent for sine merkelig lysfenomener, som mange mener at er UFO'er. På vei hjem blir han vitne til at en mann blir skutt og drept. Det viser seg å være en anerkjent forsker som har tilbragt den siste tiden nettopp i Hessdalen. På nytt er den erfarne drapsetterforskeren viklet inn i en kompleks sak.
