I dagene før krigsutbruddet i 1939 blir Londonbarn evakuert ut på landsbygda. Den foreldreløse og puslete åtteåringen Will havner hos den gamle einstøingen Thomas Oakley. Will er en stille og kuet gutt, han er både fysisk og psykisk mishandlet, men hos Mr. Tom møter han for første gang i livet vennlighet. Han får spise seg mett, får klær og en seng å sove i, og han får venner. Men den lykkelige tilværelsen tar slutt den dagen hans mor forlanger at han skal komme hjem. Dager og uker går uten at Mr. Tom får noe livstegn fra Willie. Til slutt begir den gamle seg på vei til London for å søke etter ham...
