Den unge riddersønnen Wolfgang er alene igjen på Falkenburg mens faren er i korstog. Wolfgang har evnen til å tale fuglenes språk, og er bare lykkelig når han får tid alene sammen med sine fire jaktfalker. Dette er også fortellingen om Wolfgangs kjærlighet til bøddeldatteren Suzanne. Men Wolfgangs maktsyke onkel ønsker ham død, samtidig som han begjærer ham.
