På en nattklubb i Santiago støter den vordende poeten Gonzalo på sin første kjærlighet, Carla. De finner raskt tilbake til hverandre, og Gonzalo inntar rollen som stefar for Carlas seks år gamle sønn, Vicente. De utgjør en lykkelig liten familie - helt til Gonzalo får innvilget et doktorgradsstipend i New York