Kairo, 1887. En vakker septemberdag. Penrod Ballantyne er lykkelig forlovet med Amber Benbrook. Men da Penrods tidligere kjæreste, Lady Agatha, sprer ondsinnede rykter om ham, drar Amber til villmarken i Abyssinia med tvillingsøsteren Saffron og mannen hennes Ryder Courtney. De er på et oppdrag for å etablere en sølvgruve og legger ut på den farlige reisen til hovedstaden Addis Abeba. Der blir de ønsket velkommen av Menelik, kongens konge. I Kairo forsøker Penrod å døyve sorgen i en av byens opiumshuler. Han blir reddet av en gammel venn i den italienske hæren, og lar seg verve til hæren. Vil Penrod og Amber finne tilbake til hverandre - mot alle odds?
