København 4. juni 1964. Fotograf Johan Brun fra Dagbladet er på plass for å ta bilder fra Beatles-konserten Den som ikke er der er Ringo Starr. Han er sykemeldt etter å ha operert mandlene. Inn stepper vikaren Jimmy Nicol på trommer i verdens største band. Johan Bruns unike bilder fra Beatles første konsert med vikaren bak trommen har ligget som negativer i en skuff i 54 år. Nå er de tilgjengelig for offentligheten. For Lars Saabye Christensen ble det umulig å ikke gripe fatt i dette. Resultatet er en vakker, morsom og tankevekkende blues for Jimmy Nicol, vikaren som for en stakket stund var trommeslager i The Beatles.
